2016 年第四季度货运业务增长,促进运价提升

2017 年 3 月 3 日

去年年底,空运和海运需求增长,运输商的运价有所提升,但是去年年初导致货运业低迷的问题仍未得到根本解决。

2016 年第四季度,全球货运行业经历了爆发式增长,缓解了 2016 年初一直延续到 2017 年的货运业的惨淡局面。但是,观察人士指出,这种增长态势是否能够打开货运业复苏并稳定增长的局面、空海运行业一直以来的运力过剩问题是否会影响近期的运价提升,这些都尚是未知数。

对海运承运商而言,货运业务增长从 2016 年 10 月初一直持续到 2017 年 1 月,主要受亚洲到欧洲公司的货物量增长拉动。这种业务增长促使 2016 年第四季度发货人的货运量增长 20%,而 40 尺集装箱的运费从 2016 年 10 月的 1200 美元左右增长到 2017 年 1 月的近 1800 美元。

同样,空运业务从去年 9 月开始增长,一直延续到新年,迫使运输商紧急拼凑了三倍的运力,运费也大幅增长。但是专家指出,这种迟来的增长局面要挽回 2016 年货运业的惨淡局面还远远不够。

Bolloré Logistics 空运采购总监 Claude Picciotto 说:“去年最后三个月的良好局面不足以弥补前八个月货运量减少和萧条的经济局面。”

目前空运和海运面临的最大问题仍然是运力过剩,尤其是海运,再加上需求减少,导致运费处于波动态势。

宏观经济的变化更加剧了这种困境。几十年来,国际贸易的增长总是赶超全球经济的扩张速度。然而去年这种情况发生了逆转,全球贸易不再是宏观经济增长的主要拉动力。而且,这种逆转恰好发生在货运运输商引入昂贵的新飞机和新轮船不断扩张运力之际。

在海运运输方面,运力过剩问题更为严重。船公司削减舱位,以提升运价。人为削减运力加上 2016 年第四季度一直延续到 2017 年新年的货运量增长,促使运价提升一直延续到 2017 年第一季度。

然而,专家指出,大多数海运承运商的财务状况仍然非常艰难,大规模重组仍在持续,它们抱团取暖,以谋生存。

德鲁里航运咨询公司数据显示,2016 年海运需求仅增长 1.8%,而运力增长达到 4.6%。Bolloré Logistics  海运采购总监 Anne-Sophie Fribourg 表示,预测显示 2017 年货运量增长率为 1.5%,但运力增长率为 3.4%。预计这种供求不平衡的局面将持续到 2019 年,预计今年运力增长为 260 万标准箱,2018 年和 2019 年将新交付 27 艘船,再加上 1.8 万标准箱。

Anne-Sophie Fribourg 说:“船公司采取了很多措施来消化运力,但是仍然无法解决舱位过多和承运商过多的问题。”

她还表示近年来海运行业的公司合并、兼并、收购和联盟将持续到 2017 年。目前,全球前六大承运商占据了 50% 的市场份额。

Anne-Sophie Fribourg 说:“明年至少有三家公司命运不定,所以市场上有可能出现更多的合并。”她指出,四月份现有合作关系的重新洗牌将导致市场更加波动和不透明,很可能现在的四大联盟将减少到三个。

她说:“这种合并和洗牌导致了市场的不确定性和波动性,已对东西方航线贸易造成不良影响。其他因素,尤其是美国现在的政治局势也会影响中短期内的海运业务。”

因为需求缩水,空运承运商较海运承运商更早采取人为削减运力的措施。但随后海运承运商也采取了相同举措,舱位减少加上海运货物需求增长,导致客户转而寻求空运服务。

Claude Picciotto 指出:“船公司削减运力导致货运量从海运转向空运,导致未提前签订空运舱位预订合同的舱位成本提高 20% 至 30%。短期内,舱位紧张以及即期运费较高的局面会持续,但长期来看未必如此,因为船公司运力削减主要是人为因素导致的。”

实际上,虽然最近运货量和运费都所有增加,但是对空运而言,运力过剩和贸易量较低之间的矛盾仍然存在。

国际航空运输协会 (IATA) 数据显示,2016 年 1 月到 10 月,空运需求同比增长 2.7%,而运力增长 5.5%。如果去年 10 月空运需求未实现同比 8.2% 的大幅增长,且同期运力仅增长 3.6%,那么这种供求不平衡的局面有可能会更为严重。

专家表示,承运商应对供求不平衡的举措并不持久,他们必须一劳永逸地解决运力过剩问题,或者实现国际贸易和货运量复苏而持续性的增长。

Claude Picciotto 解释道:“与船公司一样,空运承运商采用飞机停航或减少班次的方式来降低成本,但是这无法做到提升和支持运价,因为只有货物量增长才可以从根本上提升和支持运价,而且货运业务的公开透明性受到影响,客户也会有不满情绪。”

关键数据
  • 70%

    到 2050 年的城镇化率

  • 27

    到 2050 年,拥有 1000 万以上人口的超大城市数量将达到 27 个,现在有 19 个

  • +18.4%

    2015 年,欧洲电子商务零售市场的增长率

  • 82%

    公路运输的货物占比

  • 10 亿

    非洲人口总数

  • 60%

    到 2050 年非洲人口城镇化率

  • 7.5%

    2014 年印度 GDP 增长率

  • 4.9%

    2016 年非洲 GDP 增长率

  • 4.5%

    2015 年全球空运需求增长

  • 20%

    波音 787 和空客 A350 节省燃油高达

  • 6.1%

    世界上经济增长最快的地区东亚 2015 年 GDP 增长率

  • 19224 标准箱

    世界上最大的集装箱货轮“MSC Oscar 号”的载货量

  • 396 米

    “MSC Oscar 号”货轮总长度

  • 120 小时

    阳光动力号连续飞行记录