运输市场各种因素变化无常,但货量和运价总体保持稳定

2018 年 6 月 25 日

2018 年,空海运市场仍然延续去年的增长热潮,但货量骤降和包括油价上涨在内的波动因素引发了一系列中期问题。

2018 年全球空海运市场持续增长,部分原因是 2017 年最后四个月的强劲增长热潮延续到了今年。然而,今年 3 月和 4 月货量的突然下降引发各运输商争相调整运价,同时,油价不断上涨也造成未来几个月运输成本高企。

2018 年以来,海运业可谓喜忧参半。在中国春节前后出口增长的推动下,2018 年第一季度海运出货量增长约 4%,同时运价温和增长。另外,各航运集团调整了全年约 160 万个标准箱新运力交付的计划,预计其中大部分将于上半年交付,大致与需求匹配。

然而,4 月份,中国的出口货量下降,导致运价骤降。例如,亚欧线的价格下滑了 19%,亚洲—拉美线的价格则腰斩。但是,对于进出口公司而言,这些成本收益只是昙花一现,5 月份货量和运价均有所反弹。目前业界对海运业务需求的预测略有下调,预计 2018 年需求将增长 4.5%,略高于 4.2% 的预计运力增长。

然而,其他因素却影响了客户的发展前景。

首先是石油。自今年年初以来,石油价格已经上涨了 20% 左右。这导致运输商开始在谈判的价格之上加收每集装箱 100 美元的紧急燃油附加费。此举是为了将石油成本上涨的压力转嫁给客户,可能会导致与长期合约客户产生紧张关系。

第二个因素源自近年来的全球航运业大整合,因为合并后的公司和合伙企业都力求实现最大化的规模经济效益。所以,航运公司发船频率减少,发船安排围绕需求周期开展。这增加了每艘船的有效载荷量,但集中发船对港口服务形成严峻挑战。

工作地点位于巴黎的 Bolloré Logistics 海运采购总监 Anne-Sophie Fribourg 解释道:“港口方面的制约导致货物卸货和搬运延误,这给航运公司带来了额外的操作和仓储成本。延误还会给公路运输和交货造成困难,结果导致客户服务质量下降。”

例如,仅今年第一季度,全行业的日程安排可靠性与 2017 年同期相比就下降了 8.1%。此外,这些延误还会打乱客户的供应链计划,造成新的运营成本,进而侵蚀海运运输商的价格底线,并且他们还要考虑在未来几个月内如何解决这些问题。

Fribourg 女士说:“现在并没有单一的、很大的困扰,但是在好几个方面,未来的发展都很难预测。我们看到 2018 年,业务增长相对缓和,运价比较稳定,但我们会一直关注其他因素如何影响客户的成本和服务。”

相较海运业,空运业受到的影响则比较小。但一个明显的变化是 2017 年 9% 的增长势头有所减缓。今年 1 月份货物量同比上涨近 12%,但因为 3 月份货量骤跌 1.7%,导致第一季度总体增长放缓至 5.4%。这一下降是因为零售商的补货周期接近尾声。4 月份,货量一定程度上有所反弹,但 5 月份欧洲有很多周中银行假期,又拖累了业绩表现。

工作地点位于巴黎的 Bolloré Logistics 空运采购总监 Claude Picciotto 表示,对大多数客户而言,很多货物合同都是长期合同,这可以使他们免受近期货量波动导致的运价影响。他补充道,大多数运输公司甚至通过将货量转入和转出避免了运营衰退。

Picciotto 先生指出:“虽然 2017 年年底货量增长速度明显放缓,但业务增长依然持续,这主要得益于强大的电子商务。今年,在线贸易对全球贸易增长的贡献率是 4.6%。美国线的货物量也保持稳定,所以我们认为 2018 年应该是空运业务温和增长的一年。”

然而,与海运一样,航空货运的中期成本将取决于油价是否像近几个月那样持续上涨。

Picciotto 先生说:“由于客户签署的是长期合同,所以尚未对成本上扬有明显感觉,但如果油价保持上涨或飙升,承运商将会把成本转嫁到客户身上。这将是今年下半年的主要关注焦点。”

关键数据
  • 70%

    到 2050 年的城镇化率

  • 27

    到 2050 年,拥有 1000 万以上人口的超大城市数量将达到 27 个,现在有 19 个

  • +18.4%

    2015 年,欧洲电子商务零售市场的增长率

  • 82%

    公路运输的货物占比

  • 10 亿

    非洲人口总数

  • 60%

    到 2050 年非洲人口城镇化率

  • 7.5%

    2014 年印度 GDP 增长率

  • 4.9%

    2016 年非洲 GDP 增长率

  • 4.5%

    2015 年全球空运需求增长

  • 20%

    波音 787 和空客 A350 节省燃油高达

  • 6.1%

    世界上经济增长最快的地区东亚 2015 年 GDP 增长率

  • 19224 标准箱

    世界上最大的集装箱货轮“MSC Oscar 号”的载货量

  • 396 米

    “MSC Oscar 号”货轮总长度

  • 120 小时

    阳光动力号连续飞行记录